пункт главного меню дает доступ к данным о предприятии на котором ведется учет
Как добавить на рабочий стол в 1С новый раздел меню
Программа 1С имеет предопределенные настройки, включая интерфейс и наполнение разделов. Открывая тот или иной раздел, пользователь на рабочем столе видит «инструменты»: документы, журналы, отчеты… Но в ходе работы возникает необходимость пользоваться какими-то документами чаще, а они могут находиться в журнале, добраться до которого можно только через цепочку действий: открыть журнал, нажать «Создать» и т.п. В этом лайфхаке поделимся секретом, как настроить быстрый доступ к тому или иному документу.
Рассмотрим алгоритм действий на примере раздела «Зарплата и кадры».
Рабочий стол состоит из разделов, в которых сгруппированы объекты – справочники, документы, отчеты, обработки для отмена данными и т.п. Эти разделы выделены зеленым цветом.
Разделы могут быть «наполнены» по-разному в зависимости от настройки программы.
На скриншоте выше программа 1С: Бухгалтерия предприятия настроена на обмен данными с 1С: ЗУП, ниже – учет зарплаты ведется в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. Поэтому внешне рабочий стол выглядит у них по-разному.
На примере второго варианта рассмотрим пошагово, как добавить какой-либо пункт на рабочий стол.
В окне настройки панели навигации два окна:
Команды сгруппированы по определенным разделам, в нашем примере это разделы:
Шаг 2. Откройте нужный раздел, выделите пункт, который хотите добавить на рабочий стол и нажмите кнопку «Добавить».
Команда переместится в правое окно и в тот раздел, к которому она относится. В нашем примере – раздел «Кадры».
Шаг 3. Нажмите «Ок».
В раздел «Кадры» добавлен пункт меню «Приемы на работу».
Таким способом можно не только добавлять нужные пункты в любой раздел программы, но и удалять те, которыми не пользуетесь.
Для этого, наоборот, нужно выделить ненужный раздел в окне справа и нажать «Удалить». Он «вернется» в левое окно к доступным разделам.
Например, на рабочем столе не нужен пункт «Электронные трудовые книжки». Выделите его, нажмите кнопку «Удалить».
При нажатии кнопки «Ок» указанный пункт с рабочего стола «спрячется».
Автор статьи: Ольга Круглова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Авторы:
На кого возложена обязанность снимать показания приборов учета (пункт 155 ОПФРРЭ)
Данная обязанность возлагается на лицо, которое несет ответственность за прибор учета.
То есть, показания установленных и допущенных в эксплуатацию после 01.07.2020 приборов учета снимают:
Показания установленных и допущенных в эксплуатацию до 1.07.2020 приборов снимаются в прежнем порядке вплоть до замены этих приборов учета после их утраты, выхода из строя или истечения их межповерочного интервала.
ВАЖНО! В случае неисполнения Гарантирующим поставщиком и (или) Сетевой организацией возложенной на них пунктом 151 ОПФРРЭ обязанности по замене прибора учета по истечении его межповерочного интервала или после получения уведомления потребителя о необходимости замены прибора учета последствия отсутствия учета электроэнергии в точке поставки в виде уплаты неустойки (50% и 100% стоимости услуг по передаче электроэнергии) возлагается на них.
Как происходит обмен показаниями приборов учета между субъектами рынка (пункт 156 ОПФРРЭ)
Уточнены даты, в которые должны быть сняты показания приборов учета (пункт 157 ОПФРРЭ)
Снятие показаний расчетного прибора учета, не присоединенного к ИСУ, оформляется актом снятия показаний расчетного прибора учета и подписывается лицом, ответственным за снятие показаний прибора учета, а также представителями сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) в случае, если в соответствии с условиями договора ими осуществляется совместное снятие показаний расчетного прибора учета.
Уточнены даты передачи показаний приборов учета (пункт 159 ОПФРРЭ)
Для приборов учета, не входящих в ИСУ:
Для приборов учета, входящих в ИСУ:
Уточнены сроки передачи показаний сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками друг другу
По общему правилу показания приборов учета, полученные от потребителя или с использованием ИСУ, передаются другой стороне договора об оказании услуг по передаче электрической энергии до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным (пункт 160 ОПФРРЭ).
Гарантирующий поставщик передает в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, до 5-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в отношении жилых домов, многоквартирных домов (с распределением по каждому дому).
В отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, реестр должен содержать данные об объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах.
Если многоквартирный дом присоединен к объектам другой Сетевой организации (территориальная Сетевая организация), то Сетевая организация (Котложержатель), с которой Гарантирующий поставщик заключил договор об оказании услуг по передаче электрической энергии, обязана передать территориальной Сетевой организации показания в течение суток с момента получения их от Гарантирующего поставщика.
Акты снятия показаний приборов учета, не включенных в ИСУ, передаются гарантирующим поставщиком в сетевую организацию до окончания 5-го числа месяца, следующего за расчетным (пункт 165 ОПФРРЭ).
Расчетные способы определения объема потребленной электроэнергии в случае непредоставления показаний прибора учета, а также в случаях выхода из строя, утраты прибора учета (кроме случаев безучетного потребления)
При наличии контрольного прибора учета – объем энергоресурса определяется по его показаниям (пункт 164 ОПФРРЭ).
В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия контрольного прибора учета определение объема потребления электрической энергии для расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии производится на основании замещающей информации.
Расчетные способы определения объема потребленной электроэнергии в случае недопуска к прибору учета
В случае двукратного недопуска к прибору учета, находящемуся в границах балансовой принадлежности потребителя, объем потребления после второго случая недопуска определяется в порядке, установленном пунктами 140, 164, 179 ОПФРРЭ (см. выше) с применением повышающего коэффицента 1,5 (пункт 182 ОПФРРЭ).
В случае двукратного недопуска к прибору учета в границах производителя электрической энергии – объем производства считается равным 0 после второго недопуска
В случае двухкратного недопуска к прибору учета в границах ТСО:
Расчетные способы определения объема потребления в точках поставки с мощностью менее 5 кВт при отсутствии ПУ (пункт 185 ОПФРРЭ)
Что проверить, чтобы отчитаться за год без ошибок
Автор: Валентина Петрова, специалист-консультант отдела сопровождения и поддержки компании «ГЭНДАЛЬФ»
Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», декабрь 2020
Даем алгоритм проверки бухгалтерских документов, в том числе и с помощью предназначенных для этого функций программы «1С:Бухгалтерия 8».
Учетная политика
Отсутствие каких-либо необходимых элементов в учетной политике может привести к нарушениям и неправильным расчетам.
Рассмотрим несколько частых ошибок, допускаемых при составлении учетной политики и их последствия:
Компания выбрала одну методику бухучета, а осуществляет расчеты по другой. Например, материальные ценности списываются одним методом, а в учетной политике прописан другой, это приведет к неправильному расчету себестоимости.
Не отражена методика ведения раздельного учета (п. 4 ст. 170 НК РФ). В соответствии со ст. 149 НК РФ при наличии облагаемых и необлагаемых операций обязательно вести раздельный учет (прописать, какие расходы организации относятся к облагаемым, а какие – к необлагаемым). Для компаний, занимающихся экспортом, с применением ставки 0%, также нужно вести раздельный учет, а его методику – отразить в учетной политике (п. 10 ст. 165 НК РФ). Отсутствие методики в учетной политике приведет к потере данных расходов и вычетов, налоговики их просто не зачтут.
Не прописана методика расчета незавершенного производства. Ст. 319 НК РФ гласит, что если налогоплательщик не сможет четко по объектам вести учет и распределять прямые расходы по договорам, то он должен установить в своей учетной политике обоснованный расчет незавершенного производства и следовать именно ему.
Отсутствие данного пункта приведет к установлению налоговиками своего порядка расчета «незавершенки».
Ответа на вопрос «Что проверить перед сдачей отчетности?» ни в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ни в Положении по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности в РФ (утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), ни в бухгалтерском стандарте – ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н) – нет.
Однако проведение подготовительных мероприятий необходимо, чтобы избежать применения другого стандарта – ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н).
Проанализируйте свою учетную политику и при необходимости внесите в нее дополнения. Учетная политика – основополагающий документ, на основании которого ведется бухгалтерский учет предприятия и формируется финансовая отчетность.
Проверка документов
Вспомним, на чем базируется фундамент финансовой отчетности:
первичные документы по хозяйственным операциям;
регистры бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта.
Таким образом, перед составлением годовой отчетности, необходимо провести проверку в документах и регистрах бухгалтерского учета.
На данном этапе выявляется отсутствие документов по отраженным в программе операциям или, наоборот: неотраженные операции по имеющимся первичным документам.
Самые частые ошибки допускаются в первичных документах бухгалтерских счетов «основные средства» и «нематериальные активы».
Основные средства (ОС)
Необходимо проверить: все ли объекты приняты к учету. А при выбытии ОС в документах обязательно должны быть прописаны причины и основания для выбытия основного средства, которое могло бы еще работать. Важно обязательно учесть последствия дальнейшего выбытия – ликвидацию, т. к. в расходы принимается остаточная стоимость ликвидируемых основных средств.
Например, в акте по форме № ОС-4 должно быть прописано: перед ликвидацией ОС разбирается, а его детали и комплектующие компания планирует использовать.
Нематериальные активы
Необходимо проверить правильность принятия к учету нематериальных активов.
В ПБУ 14/2007 (утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н) отражен порядок отнесения к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива.
Регистры
Далее переходим к проверке бухгалтерских регистров: главной книге и оборотно-сальдовой ведомости по всем задействованным счетам бухгалтерского учета. После выполнения всех регламентных операций по закрытию периода (актуализации данных) требуется проверить корректность учетных данных, по которым формируется регламентированная бухгалтерская отчетность.
Отчет «Главная книга» (раздел «Отчеты» – «Главная книга») в программе «1С» позволяет сформировать обобщенный регистр, в котором приводится расшифровка оборотов по дебету в разрезе корреспондирующих счетов, оборотов по кредиту и сальдо по счетам на конец периода (рис. 1).
Из отчета «Главная книга» можно перейти в режим просмотра отчета «Обороты счета», кликнув по выбранному показателю (рис. 2).
Данный отчет составляется на этапе анализа бухгалтерских итогов и заполнения форм отчетности. С его помощью мы можем проверить:
сведения о корреспонденции каждого счета со всеми другими счетами;
начальное и конечное сальдо по счетам (субсчетам) бухгалтерского учета;
дебетовые (расшифровываются по корреспондирующим счетам и субсчетам) и кредитовые обороты за период (выводятся одной записью).
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) позволяет проверить (рис. 3):
какие активы стоят на балансе: основные средства, сырье и материалы, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы и т.д.;
дебиторскую и кредиторскую задолженность;
контроль кассовой дисциплины;
контроль расчетов с подотчетными лицами (наличие денежных средств);
наличие капитала для продолжения деятельности организации (минимальная стоимость чистых активов);
Оборотно-сальдовая ведомость помогает осуществлять контроль остатков на счетах. Если счет определен как активный, но имеет кредитовое сальдо, то в ОСВ остаток выделяется со знаком «минус». Аналогично помечается дебетовый остаток по пассивному счету (счет 51 на рисунке 3). На конец года должно быть нулевым сальдо и по дебету, и по кредиту для счетов:
91 «Прочие доходы и расходы»;
99 «Прибыли и убытки».
Для раскрытия деталей по каждому счету необходимо из оборотно-сальдовой ведомости перейти в карточку выбранного счета, затем провести анализ по его остаткам и проведенных по нему операций (рис. 4).
Сформировав карточку счета, можно провести ряд мероприятий:
проанализировать информацию по документам движения;
проверить правильное формирование проводки с выбранным счетом;
проверить остатки на любом участке бухгалтерского учета;
найти и исправить ошибку;
внести изменения в выбранный документ.
Другими словами, оборотно-сальдовая ведомость позволяет проверить «разноску» первичной документации по счетам и выявить наличие ошибок. И, самое главное, предотвратить попадание данных ошибок в годовую бухгалтерскую отчетность. Главная книга и оборотно-сальдовая ведомость являются основой для формирования баланса.
Экспресс-проверка
Завершающий этап подготовительных мероприятий для сдачи отчетности – это запуск обработки «Экспресс-проверка ведения учета» (рис. 5).
С ее помощью мы проверим:
соблюдения положений учетной политики;
ведения кассовых операций;
анализ состояния бухгалтерского учета.
После выполнения экспресс-проверки, программа выводит отчет о ее результатах, в котором отражается количество обнаруженных ошибок.
Далее формируется отчет с детальной информацией о каждой выявленной ошибке с подсказками по исправлению (рис. 6). При необходимости из отчета можно перейти к первичным документам и исправить их.
Начало работы в 1С: Бухгалтерия. С чего начать? Инструкция
1С: Бухгалтерия 8.3 очень управляемая программа с точки зрения индивидуальных настроек. Пользователь может выбрать подходящий вариант заполнения документов реквизитами и подключить нужный ему функционал программы. Платформа содержит очень много различных функций и небольшой компании возможно нужны не все из них. Чтобы не перегружать систему, нужно грамотно ее настроить в начале работы.
Как заполняются реквизиты организации?
В альтернативном варианте следует зайти в раздел «Главное», в пункте меню «Настройки» выбрать «Организации», в появившемся окне найти и нажать кнопку «Создать»
Далее потребуется выбрать подходящий вид организации.
Система предлагает 2 варианта – Индивидуальный предприниматель (ИП) и юридическое лицо (ООО, АО. ПАО). Выберите ваш вариант и нажмите кнопку «Далее».
После выбора вида организации, программа предложит определить выбрать применяемую систему налогообложения.
Выберите ваш вариант и нажмите кнопку «Выбрать». После выполнения этих действий откроется страница с полями для ввода данных, необходимо их заполнить. Здесь доступны два способа заполнения: вручную и автоматически.
Как правило, вручную нужно заполнять реквизиты необходимо только тем пользователям, которые работают с учебной версией программы или не имеют подключения интернет-поддержки. Если есть интернет-поддержка, можно использовать функцию автоматического заполнения. Для её запуска нужно указать свой ИНН в поле «Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН» и нажать кнопку «Заполнить». Система сама заполнит все необходимые поля и данные.
Окно для автоматического заполнения реквизитов выглядит вот так:
При заполнении полей «Адрес и телефон», может появиться предупреждение:
В нём система предложит загрузить адресный классификатор. Это необходимо для ввода информации в формате, который используется при сдаче отчетности в фонды и ИФНС.
Если в поле предупреждения нажать кнопку «Загрузить», откроется окно: Загрузка адресного классификатора.
Для сокращения времени загрузки, в открывшемся списке можно выбрать только те регионы, в которых организация осуществляет деятельность, и указать источник загрузки. Либо это портал 1С: ИТС, либо папка на диске
При выборе варианта «с портала 1С: ИТС» необходимо подключение к интернет-поддержке. Для его активации потребуется зайти в раздел меню «Администрирование» и выбрать в нем пункт «Интернет-поддержка и сервисы». На открывшейся странице необходимо найти раздел «Адресный классификатор» и кликнуть по кружочку напротив строки «Использовать веб-сервис 1С».
Удобство данного сервиса в том, что он помогает ввести верное наименование адреса, исключая вероятность ошибок ручного ввода. Если юридический адрес компании не совпадает с почтовым, нужно поставить соответствующую отметку.
Если автозаполнение не использовалось, и адрес вводился вручную, то можно выполнить проверку введенных данных. В этом случае система проверит введенные данные, сравнив их с информацией в классификаторе.
Следующий этап заполнения сводится к вводу в специальное поле номера телефона организации и адреса ее электронной почты. Эти данные нужно обязательно указывать, поскольку они отображаются во многих документах в составе реквизитов организации:
В данном разделе требуется установить подписи ответственных лиц, которые далее будут отображены в печатных формах документов, содержащих указанные должности:
В результате откроется небольшое окно, из которого можно зайти в справочник физических лиц и выбрать нужное:
Если нужно создать новое физическое лицо, то нужно выполнить следующие действия:
Окно ввода данных нового физического лица выглядит так:
Если в списке уже есть физическое лицо, которое нам нужно, создавать новый элемент не нужно. После выбора существующего элемента, потребуется только указать, с какой даты физическое лицо занимает данную должность. Делается это в строке «Действует с:»:
После установки соответствующей даты, нужно кликнуть по кнопке «Записать и закрыть». Аналогичным образом следует указать главного бухгалтера и кассира.
Пользователь так же может загрузить в систему факсимиле печати и подписи компании, а также ее логотип. Благодаря этим изображениям процесс выставления счета клиентам в электронном виде станет проще, поскольку они будут автоматически отображаться в документах на оплату.
Теперь нужно ввести настройки в разделе «Налоговая инспекция».
Здесь заполняется следующая информация: Код инспекции, наименование, полное наименование, платежные реквизиты, ОКАТО, ОКТМО, указать кто подписывает отчетность. В программе так же реализована возможность заполнить реквизиты автоматически (кнопка «Заполнить реквизиты по коду):
Следующая группа реквизитов – это Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Данные заполняются по аналогии с налоговой инспекцией. Так же есть возможность ручного ввода либо автоматического заполнения.
Здесь нужно отметить, что правильное указание платежных реквизитов во всех трех разделах (НС, ПФР, ФСС) имеет большое значение. Далее программа 1С будет использовать их для автоматического заполнения платежных поручений в процессе уплаты налогов.
После выполнения этих действий нужно перейти к разделу «Коды статистики». Здесь информация вводится согласно общероссийским классификаторам.
В этом разделе нужно указать код в трех основных полях:
Чтобы ввести правильные цифры, нужно открыть информационное письмо органа статистики о постановке на учет. В нем же находится код территориального органа Росстата (нужен для отправки электронной отчетности) и ОКПО. Последняя вкладка в окне реквизитов – это признак крупнейшего налогоплательщика. Если ваша компания не имеет такой статус, заполнять ничего не нужно.
Когда все данные будут введены, понадобится нажать на кнопку «Записать и закрыть».
Теперь указанные реквизиты организации сохранены в программе.
Для создания нового банковского счета требуется кликнуть по кнопке «Создать». В итоге откроется форма для заполнения реквизитов:
После заполнения всех полей, нужно щелкнуть по «Записать и закрыть». В результате будет создан новый расчетный счет. Программа присвоит ему статус «основного счета» автоматически. При наличии нескольких счетов нужно выбрать один и кликнуть по кнопке «Использовать как основной».
Для завершения процесса заполнения основных реквизитов организации нужно кликнуть по кнопке «Главное» и нажать на «Записать и закрыть».
Чтобы попасть в нужную часть меню, необходимо кликнуть по строке «Главное», после чего в разделе «Настройки» выбрать пункт «Функциональность». Обращаем внимание, что если пользователь ведет в программе от 1С несколько юридических лиц, выполненные настройки будут действовать для всех организаций.
Изначально этот параметр будет установлен на значении «полная». При желании функциональность можно изменить на основную или выборочную.
Тем, кто только начинает работать с программой, рекомендуется выбрать значение «полная» и после в каждом из разделов убрать не используемый функционал.
Например, если организация занимается торговлей и не планирует выпускать никакой продукции, флаг в разделе «Производство» можно снять. Снятые отметки функционала всегда можно вернуть, после этого вновь появится возможность создания документов по ним.
Данный раздел позволяет установить функционал по учету топлива, возвратной тары, комплектации номенклатуры, малоценного оборудования и назначения использования спецодежды.
Приведем пример на основе раздела «Торговля». Его стоит применять, когда организация предоставляет однотипную услугу большому количеству клиентов. Примером может быть услуга связи или сдача помещений в аренду.
При подключении данной функции система, используя введенные данные, будет автоматически формировать комплект документов для всех клиентов. Все что нужно сделать пользователю – это указать саму услугу и составить перечень лиц/организаций, которым она предоставляется.
Вкладка позволяет задать настройки учета по банковским и кассовым операциям. Особое внимание здесь стоит уделить статьям движения денежных средств, рекомендуется обязательно использовать данный функционал. Основной задачей учета по статьям движения денежных средств является автоматическое заполнение отчета о движении денежных средств в составе бухгалтерской отчетности. Однако аналитический учет по статьям движения денежных средств может решать и другие задачи управления финансами.
В данном разделе устанавливается возможность указания сроков оплаты для покупателя и поставщика и возможность планирования платежей. Если в рамках указанного периода не поступает платеж, задолженность переводится в категорию просроченных. Данные по просроченным долгам используются для построения управленческой отчетности для руководителя организации.
Настройка позволяет установить возможность операций по лизинговым операциям и правами пользования предметами аренды, согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Раздел позволяет настроить функционал для расчетов с сотрудниками и возможность ввода кадровых документов в программе.
Как настраивать налоги и взносы?
Особенность этих настроек в том, что их действие распространяется не на всю систему, а на выбранную организацию. Чтобы настроить эту часть системы, нужно нажать на «Главное» и в открывшемся меню выбрать «Налоги и отчеты».
Откроется форма настройки налогов и отчетов содержит довольно обширный перечень настроек. Рассмотрим основные из них.
В данном разделе нужно установить ваш основной налоговый режим и указать дополнительные (если они применяются).
Во вкладке Налог на прибыль пользователь может задать ставку налога на прибыль. Нужно убедиться, что в системе установлена ставка, соответствующая тому региону, в котором действует компания. Если цифра не совпадает, ее необходимо исправить.
Здесь можно указать, как будет вестись учёт по налогу на добавленную стоимость. Также можно установить раздельное ведение НДС, безопасную долю вычета и посмотреть порядок регистрации счетов-фактур на аванс.
Как настраивается учетная политика?
Для начала нужно зайти в раздел «Организации», нажать на ссылку «Учетная политика». Эту ссылку можно найти также в разделе «Главное».
Учетную политики должна быть установлена для определения правил бухгалтерского учёта. В открывшемся окне будет доступна установка даты, с которой она начнёт свое действие. В случае продолжительной деятельности организации – история изменений учетной политики будет доступна для просмотра.
Если в течение года компания переходила на другой режим налогообложения, следует указать первое число месяца, с которого организация работает на новом режиме.
Далее следует настроить способ оценки МПЗ, способ оценки товаров в рознице, установить основной счёт затрат, указать виды деятельности основного производства, способ отражения прямых и косвенных затрат
Помимо настроек для учета производства, следует установить параметры определения себестоимости выпуска, авансов, порядок применения ФСБУ 6 и ФСБУ 25, а также состав форм бухгалтерской отчетности
После настройки учетной политики, можно распечатать формы на бумажных носителях. По действующему законодательству, учетная политика устанавливается каждый год. Так же в меню доступны прочие печатные формы, которые являются приложениями к учётной политике. А именно: рабочий план счетов, формы первичных документов и т.п.
Как настроить план счетов?
В план счетов при необходимости можно добавить новый счет или субсчет:
Для каждого из добавленных счетов необходимо установить свойства:
Настройки аналитических счетов являются видами субконто. Они задаются как свойства счетов. Пользователь может выбрать любой счет и вести параллельно нему аналитический учет. При ведении учета можно добавить не более трёх видов субконто.
Налоговый и бухгалтерский учёт ведутся одновременно. При этом для обоих видов учета используется единый план счетов.
Пользователь может установить запрет на использование в проводках для отдельного счета. Сделать это можно, установив флажок в строке «Счет является группой и не выбирается в проводках».
Запрещенные к использованию в проводках счета подсвечены в Плане счетов желтым цветом.
Из плана счетов по любому счету можно получить 2 группы данных:
При необходимости пользователь может распечатать План счетов. Для этой цели используется кнопка «Печать». Есть возможность составления простого списка счетов или перечня с подробным описанием.
Персональные настройки
Для перехода в меню персональных настроек пользователя, необходимо зайти в раздел главное и перейти по ссылке «Персональные настройки».
В персональных настройках пользователю предлагается установить основную организацию, подразделение и склад. Установленное значение впоследствии будет подставляться в создаваемых документах автоматически. Это ускорит процесс ввода документов, если в большинстве случаев работа ведется с указанной организацией/подразделением/складом.
Перейдём к настройке рабочей даты. Здесь доступны к выбору два значения:
Далее идёт настройка отображения счетов учёта в документах. Пользователю необходимо выбрать необходимый ему вариант и установить соответствующую настройку.
Последний флаг в персональных настройках – это запрос подтверждения при завершении работы программы.
Если эту галочку поставить, система перед закрытием будет всегда спрашивать пользователя, согласен ли он выйти из системы. Для фиксации выполненных настроек необходимо нажать кнопку «Записать и закрыть».